华泰策略：关税冲击下有哪些景气逆行者？
| 发布时间 : 2025-05-01 00:40:48 | 来源：国家税务总局 | 字号 : [ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] |
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来源：华泰睿思
w66国际·利来(中国)最给力的老牌的中观景气模型显示，3月全行业景气指数转为下行，部分受去年闰年高基数效应下本月公布的1-2月合并数据普遍走弱影响，也反映内生增长的复苏仍一波三折。结合景气趋势、前瞻指标和盈利预期，w66国际·利来(中国)最给力的老牌观察到景气“逆势”改善的四类线索：1）TMT中半导体、元件-存储链、面板、通信设备等独立产业周期、有自主可控逻辑或对关税敏感度较低品种；2）对美敞口较低的制造，如航空装备、自动化、专用设备、工程机械等；3）内需消费中部分大众品和必选品，如美护、乳制品、农业（动保及饲料/
责任编辑：杨赐
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